Zgłoś nowe zlecenie
Ktoś pyta Cię na budowie o remont? Zgłoś to w 30 sekund – szef albo kierownik dostanie zgłoszenie w Skrzynce i jednym dotknięciem zrobi z niego wycenę albo projekt. 1 minuta
Konto: plan Firma – zgłasza pracownik i kierownik, decyduje szef albo kierownik, któremu wysłano zgłoszenie.
1Zgłoś
Tryb Firma → „+” → grupa Nowa robota → „Zgłoś nowe zlecenie” (1). Wpisz, kto pyta (imię i nazwisko, telefon, e-mail – jeśli znasz), gdzie i co do zrobienia: Łazienka, Kuchnia, Podłogi, Malowanie albo „Inne…” z własnym słowem, a niżej krótki opis (np. „ok. 6 m², wanna na prysznic, po świętach”). Możesz dodać zdjęcie i pomiar – szkic z wymiarami z Notatnika albo nowy („Narysuj nowy pomiar”).
2Komu wysłać?
Na dole zaznacz osoby, które mają się tym zająć: szefa i (albo) kierowników firmy – można kilka. Przycisk mówi wprost, co się stanie, np. „Wyślij Szymonowi i Kasi” (2). Następnym razem zaznaczone będzie to samo; pierwszy raz – szef. Kierownik nie widzi na liście siebie. Klient od razu trafia do Klientów firmy (jeśli już tam jest – nie dubluje się).
3Szef albo kierownik – Skrzynka
Wybrane osoby dostają powiadomienie i pozycję „Nowe zlecenie od …” w Skrzynce „Czeka na Ciebie”: Zrób wycenę (nowa wycena z danymi klienta, opisem i pomiarem), Załóż projekt (kreator projektu firmy, a potem „Klient i ekipa” z wpisanymi danymi klienta), Zadzwoń i Odrzuć (z krótkim powodem). Gdy jedna osoba się zajmie, u pozostałych zgłoszenie znika ze Skrzynki – na liście widać „załatwione przez …”. Szef widzi wszystkie zgłoszenia firmy na ekranie Dziś → „Zgłoszenia od zespołu” i może zdecydować o każdym. Na komputerze (Moje konto → Firma) zgłoszenie jest w Skrzynce z „Zadzwoń” i „Odrzuć”.
4Co dalej ze zgłoszeniem
W Moich zadaniach jest lista „Moje zgłoszenia” ze stanem: wysłane, wycena w przygotowaniu, wycena wysłana, projekt założony albo odrzucone (z powodem). Przy każdej zmianie dostajesz powiadomienie. Dziennie wyślesz do 20 zgłoszeń.
Wskazówka: Zgłoś od razu, gdy ktoś zapyta – z telefonem do klienta szef zadzwoni jeszcze tego samego dnia.