Wycena dla klienta

1Dane firmy i logo

Firma → Wyceny → „Dane i logo” (szef): logo, adres, telefon, e-mail, konto do przelewów (do rat klienta) i stałe warunki (np. gwarancja). Wpisujesz raz – pokażą się na każdej wycenie. Nazwę i NIP zmienisz w Konto → Konto Firma.

2Nowa wycena

„+ Nowa wycena” (1): nazwa, klient (telefon, e-mail, adres prac) i pozycje. Przy pozycji wybierz Rob. (robocizna) albo Mat. (materiał), ilość, jednostkę i cenę netto. „Z planu / projektu” dopisze pozycje z gotowego planu, projektu firmy albo poprzedniej wyceny – ceny uzupełnisz.

3Cennik i szablony

Szef: Firma → Klienci → Wyceny → „Cennik i szablony”. Cennik – Twoje stawki netto (robocizna i materiały); na start „Zbierz z moich wycen”. Przy wpisywaniu pozycji w wycenie cennik podpowiada stawkę, a nową pozycję z ceną zapiszesz przyciskiem „+ Zapisz w cenniku”.

Szablon to typowe zlecenie (np. „Łazienka standard”) z pozycjami z cennika. Ilość pozycji jest stała (np. 1 szt.) albo z metrów: podłoga, ściany, sufit, obwód – z mnożnikiem i dodatkiem (np. klej = (podłoga + ściany) × 1,1). Przy „+ Nowa wycena” wybierz szablon i wpisz metry – pozycje i ceny wypełnią się same. Pomieszczenie zmierzone w Moich wymiarach (miarką, ze szkicu)? „Weź z Moich wymiarów” wpisze podłogę, ściany, sufit i obwód (miejsca na zewnątrz – powierzchnię i obwód). Szablon zrobisz też z gotowej wyceny: „⋯” → kafelek „Szablon”.

4Pomiar u klienta

Najwygodniej zacząć od pomiaru: w trybie Firma narysuj pomieszczenie w Notatniku (obrys z wymiarami, notatki klienta) albo na karcie klienta dotknij „+ Nowy pomiar” – taki szkic jest przypisany do klienta i widać go na jego karcie w sekcji Pomiary jako krótki wiersz: nazwa, pod nią najważniejsze liczby (np. „70 m² · ściany 102 m²” albo „70 m² · bez ścian”), niżej dwie plakietki – wycena i projekt (zielone, gdy są – dotknięcie otwiera wycenę albo projekt; szare „brak wyceny” / „bez projektu”). Po prawej czasem jest jeden przycisk: „Narysuj obrys” (szkic bez obrysu) albo – gdy wycena już jest – „Załóż projekt” / „Dodaj do projektu”. „Zrób wycenę” jest w „⋯” (grupa „Wycena i projekt”). Ściany są opcjonalne – przy samej podłodze (płytki, panele, wylewka) ich nie potrzeba; gdy są potrzebne (malowanie, gładź, płytki na ścianach), otwórz pomiar, dotknij „+ Dodaj” przy ścianach i wpisz wysokość – przy polu zobaczysz „✓ Zapisano”, a „Gotowe – wróć do klienta” zamknie ekran. Jeśli wycena ma pozycję liczoną ze ścian, a pomiar ich nie ma, przy pozycji pojawi się „Brak ścian w pomiarze · Dodaj wysokość”. „Dodaj do projektu” (gdy klient nie ma projektu – „Załóż projekt”) wybiera projekt klienta albo zakłada nowy z klientem, pomieszczeniem i szkicem już wpisanymi. Wszystko inne jest w „⋯” przy pomiarze: u góry karta „Otwórz pomiar” (z wymiarami), niżej Wycena i projekt – zawsze w tych samych miejscach: lewy kafelek wycena, prawy projekt (zielony = już jest, dotknięcie otwiera; zwykły = „Zrób wycenę” / „Dodaj do projektu”) – i Zmień: „Przenieś” (inny projekt klienta, nowy albo odpięcie – pomyłkę cofniesz „Cofnij”) i „Rysunek” z opcjami szkicu. Wymiary z obrysu zapisują się u klienta same, gdy zapiszesz szkic (pomieszczenie albo miejsce na zewnątrz aplikacja zgadnie z nazwy – np. taras, podjazd, działka). Dotknij pomiaru (nazwy albo miniatury), żeby go otworzyć: podłoga, ściany, drzwi i okna, materiał, a na górze „Rysunek” – szkic z Notatnika; na dole „Gotowe – wróć do klienta”. Opcje szkicu są w „⋯” → „Rysunek”. Po zapisaniu szkicu od razu pojawi się „Zrób wycenę z tego pomiaru” (bez obrysu też – metry wpiszesz w wycenie) – pomieszczenie trafi samo do Wymiarów klientów, a nowa wycena ma kartę Pomiar (rysunek, podłoga, ściany, obwód) i od razu proponuje szablon. Pozycje z szablonu dostają ilości z pomiaru – zielone pole i plakietka „z pomiaru”. W gotowej wycenie „+ Pomiar” dodaje kolejne pomieszczenie (np. korytarz) albo nowy szkic („Dodaj do wyceny”). Zmienisz wymiary – wycena pokaże „Wymiary się zmieniły – Przelicz” (także gdy mierzył ktoś inny z firmy). Ściany ze szkicu bez zapisanego pomieszczenia to przybliżenie: obwód × 2,6 m, bez okien i drzwi (oznaczone „≈”). „Pokaż klientowi rysunek z wymiarami” (domyślnie wyłączone) – klient zobaczy rysunek nad pozycjami. Zapisana wycena ma u góry oś: Pomiar → Wysłana → Obejrzana → Przyjęta → Projekt i sekcję „Połączone” (szkic, wymiary, projekt). Projekt z wyceny dostaje pomieszczenie z pomiaru (kalkulatory liczą z niego) i szkic w Notatniku.

5Wycenę z pomiaru zrobisz też…

…z ekranu pomieszczenia w Wymiarach klientów (fioletowy przycisk na dole „Zrób wycenę z tych wymiarów”; klient – w pasku pod nazwą), z „+ Nowa wycena” (na górze „Z pomiaru u klienta” – pomiary bez wyceny) i z karty klienta (Pomiary: „Zrób wycenę” albo zielona plakietka wyceny, która już jest; niżej lista Wycen klienta ze stanem).

Pomiary są wspólne dla firmy: szef i kierownik widzą pomiary wszystkich osób z firmy (przy pomiarze – kto mierzył), pracownik – swoje. Kierownik albo pracownik może po zapisie wybrać „Wyślij szefowi” (powiadomienie). Pomiar bez szkicu (miarką albo wymiary wpisane ręcznie w Wymiarach klientów): na ekranie pomieszczenia u góry „+ Przypisz do klienta” / „Klient: … zmień”, a na dole „Wyślij szefowi” (z godziną wysłania). Szef otwiera taki pomiar jako podgląd: kształt, metry, drzwi i okna – i „Zrób wycenę”. Szkic innej osoby otworzysz dotknięciem pomiaru albo „⋯” → „Zobacz szkic” (karta klienta, pomiar w wycenie) albo dotykając pomiaru w „Do zrobienia”: rysunek z listą wymiarów, notatka i lista – do oglądania. Z podglądu: „Zrób wycenę”, „Kopiuj do mojego Notatnika” (kopia, którą możesz poprawiać; oryginał zostaje u osoby, która mierzyła) albo „Udostępnij”. Na ekranie Firmy w „Do zrobienia” są pomiary innych osób bez wyceny. Projekt z wyceny dostaje szkic i wymiary także wtedy, gdy mierzył ktoś inny (kopia trafia do firmy).

6Jak klient płaci

Pod sumą wybierz podział: Całość na koniec, 30 / 40 / 30, 50 / 50 albo „Inne…” – każda rata ma osobne pole: wpisz samą liczbę procent (np. 20, 30, 50; każda rata co najmniej 1%), obok widać kwotę w zł; „+ Dodaj ratę” (do 6), × usuwa. Na dole suma: zielona przy 100%, czerwona z informacją, ile brakuje („Wyrównaj ostatnią” poprawi ostatnią ratę); „Gotowe” działa dopiero przy 100%. Pierwsza część to zaliczka na start, ostatnia – po odbiorze, środkowe – po wybranym etapie (z pozycji robocizny). Klient widzi raty na wycenie, zanim ją przyjmie. Szczegóły: artykuł „Płatności klienta – zaliczka i raty”.

7VAT, termin i ważność

VAT: 8% (remont w mieszkaniu lub domu), 23% albo bez VAT. Sumy liczą się same. Wpisz rozpoczęcie, czas prac i „Ważna do” – po tym dniu klient nie przyjmie wyceny.

8Wyślij klientowi

Najpierw „Zapisz” – przycisk zmieni się na zielone „Zapisane”. Dopóki są niezapisane zmiany, „Wyślij klientowi” jest szare i nieaktywne. Potem „Wyślij klientowi” (2) – WhatsApp, SMS, Inne albo Kopiuj. Klient otwiera stronę bez konta: logo, pozycje, sumy, warunki i przyciski „Akceptuję wycenę”, „Mam pytanie”, „Odrzucam”. Może też zapisać wycenę jako PDF.

9Co dalej – stany wyceny

Na liście widać: szkic, wysłana, obejrzana (klient otworzył link), przyjęta, odrzucona, wygasła. Dostajesz powiadomienie, gdy klient otworzy wycenę, zada pytanie, przyjmie albo odrzuci (przy przyjęciu, pytaniu i odrzuceniu – też e-mail). Zmieniona wycena zostaje pod tym samym linkiem z dopiskiem „wycena zmieniona”. Gdy zmienisz wycenę w chwili, gdy klient ją czyta, jego „Akceptuję” nie przejdzie – zobaczy prośbę, żeby sprawdził nową wersję. Przy przyjęciu zapisuje się kwota, którą klient zaakceptował. Przyjętej wyceny nie da się usunąć.

10Projekt z przyjętej wyceny

Otwórz przyjętą wycenę → „Załóż projekt z tej wyceny”: robocizna staje się etapami, materiały – listą zakupów, suma – budżetem; dane klienta trafiają do projektu. Możesz od razu wybrać kierownika i włączyć klientowi link do postępu prac – jeśli w wycenie był e-mail klienta, link dojdzie do niego e-mailem sam.