Klienci i link dla klienta

1Lista klientów

Firma → Klienci → „Klienci” (1): klienci z projektów firmy z miejscowością, liczbą projektów i postępem. Klient pojawia się, gdy wpiszesz go w projekcie („⋯” → „Klient i ekipa”) albo założysz projekt przyciskiem „+ Klient – nowy projekt firmy”.

2Karta klienta

Dotknij klienta: Zadzwoń, SMS, E-mail i Dojazd (mapa z adresem prac) jednym dotknięciem. Gdy czegoś brakuje, zamiast przycisku jest „+ Telefon”, „+ E-mail” albo „+ Adres” – otwiera okienko Dane klienta (też w „⋯” → „Edytuj dane klienta”): imię, telefon, e-mail, adres prac, miejscowość. Zapis trafia do wszystkich projektów, wycen i pomiarów klienta (przyjęte wyceny zostają bez zmian). Gdy wpiszesz imię, które ma już inny klient, aplikacja zapyta, czy połączyć karty. Na dole karty jest notatka – pisz, zapisze się sama.

Na liście klientów widać przy każdym najważniejszą sprawę (np. „rata po terminie”, „pytanie”) i liczbę spraw; przełącznik „Z pilnymi sprawami”, szukanie od 6 klientów i „+ Nowy klient”. Na stronie www (Moje konto → Firma → Klienci) karta klienta ma te same części, a dane klienta i notatkę zapiszesz także tam.

Pod kontaktem – „Do zrobienia”, gdy coś czeka przy tym kliencie: klient zgłosił przelew (Sprawdź), rata do poproszenia albo po terminie (Poproś / Przypomnij), pytanie klienta (Odpowiedz), wycena bez odpowiedzi od 3 dni, link nieotwarty od 2 dni. Dalej sekcje Pomiary, Wyceny i Projekty – każda z przyciskiem „+ Nowy” / „+ Nowa” w nagłówku (nowa wycena: z pomiaru klienta albo pusta, z wpisanym klientem). Przy projekcie widać Płatności: ile zapłacono z całości i najbliższą ratę z przyciskiem.

3Wyślij klientowi link

Przy projekcie „Wyślij klientowi link” (2) – WhatsApp, SMS, Inne albo Kopiuj. Zdecyduj, co klient widzi: zdjęcia z budowy, terminy etapów, budżet (domyślnie wyłączony).

Gdy w danych klienta („⋯” → „Edytuj dane klienta”) jest e-mail klienta, po włączeniu linku klient sam dostaje e-mail z linkiem do postępu (też po „Nowy link”). Ponownie wyślesz go przyciskiem „Wyślij e-mailem jeszcze raz”.

4Co widzi klient

Stronę bez logowania: postęp, etapy (zrobione, teraz, dalej z terminami), zdjęcia z „Zrobione”, płatności (gdy ustawisz raty) i kontakt do kierownika. Nic nie może zmienić. Gdy obejrzy postęp, w historii projektu pojawi się „Klient obejrzał postęp”. Na stronie jest też przycisk „Dodaj do aplikacji” – klient ma wtedy remont w aplikacji i dostaje powiadomienia (artykuł „Twój remont w aplikacji – dla klienta”).

5Czy klient otworzył link

Pod projektem widać stan linku: „Link nie wysłany”, „Wysłano 17.10 · WhatsApp – jeszcze nie otwarty”, „Klient otworzył · dziś 10:05 – 3 razy” albo „Klient śledzi w aplikacji”. „Wysłano” zapisujemy, gdy dotkniesz WhatsApp, SMS, Kopiuj albo Inne (nie wiemy, czy wiadomość doszła) – pewne jest dopiero „otworzył”; Twoje i ekipy otwarcia się nie liczą. Przy pierwszym otwarciu dostaniesz powiadomienie. Dotknij wiersza – zobaczysz historię linku. Obok: „Otwórz projekt” i „Wyślij ponownie” / „Link dla klienta”.

6Wyłącz albo zmień link

„Wyłącz link” – strona przestaje działać od razu. „Nowy link” – stary adres przestaje działać, wyślij klientowi nowy.

7Zakończ współpracę albo usuń klienta

Na karcie klienta dotknij „⋯” obok imienia. „Zakończ współpracę” – klient trafia na dół listy do „Zakończeni”, dane i historia zostają (wrócisz go przez „Przywróć współpracę”). „Usuń klienta” (tylko szef) – najpierw zobaczysz, co ma klient: pomiary, projekty i wyceny. Znikną jego dane kontaktowe, projekty i wyceny zostają w firmie bez danych klienta, a link klienta zostaje wyłączony. Zaznacz „Usuń też pomiary i projekty”, jeśli mają trafić do Kosza. Pomyłkę cofniesz od razu przyciskiem „Cofnij”, a przez 7 dni – w Konto → Kosz.