Płatności klienta – zaliczka i raty
Raty ustawiasz raz – w wycenie. Aplikacja przypomina, kiedy poprosić klienta o pieniądze, przygotowuje wiadomość z kwotą i numerem konta i pilnuje, co zapłacone. 2 minuty
Konto: plan Firma – szef.
1Raty w wycenie
W wycenie pod sumą: „Jak klient płaci” – np. 30 / 40 / 30: zaliczka na start, rata 2 po wybranym etapie, rata 3 po odbiorze. Numer konta wpisz raz w Firma → Klienci → Wyceny → „Dane i logo”. Projekt bez wyceny? Projekt → Pieniądze → „Ustaw raty klienta” (kwota brutto i podział).
2Poproś o pieniądze
Gdy przychodzi czas na ratę (po przyjęciu wyceny – zaliczka, po odhaczeniu etapu – kolejna, po wszystkich etapach – ostatnia), dostajesz powiadomienie, a rata jest w Firma → Dziś → „Klienci do zapłaty” i w projekcie → Pieniądze. „Poproś” (1) otwiera gotową wiadomość: kwota, termin (3, 7, 14 dni albo „Inne…”), numer konta, tytuł przelewu i link do postępu prac. Popraw tekst, jeśli chcesz, i wyślij WhatsAppem, SMS-em albo e-mailem.
3Zapłacone
Klient płaci zwykłym przelewem. Klient z aplikacją może dotknąć „Zapłaciłem” – w Skrzynce zobaczysz „przelew wysłany” z przyciskami „Oznacz wpłatę” i „Jeszcze nie ma”. Gdy pieniądze są na koncie – „Zapłacone” (2). Po terminie zobaczysz „po terminie” i „Przypomnij”. Pomyłka? „Cofnij” przy zapłaconej racie.
4Co widzi klient
W linku do postępu prac („Wyślij klientowi link” w projekcie) klient ma sekcję Płatności: ile zapłacił, „Do zapłaty teraz” z numerem konta, tytułem i kwotą (przyciski „Kopiuj”) i co później.
5Na komputerze
Na stronie Moje konto → Firma: w zakładce Dziś kafelek „Do zapłaty” otwiera listę rat, a w Klienci → klient – „Płatności” każdego projektu. Przyciski „Prośba wysłana” i „Zapłacone” działają tak samo jak w aplikacji. Raty ustawiasz i wiadomość do klienta przygotujesz w aplikacji.
Wskazówka: Aplikacja nie pobiera pieniędzy i nie wystawia faktur – pomaga pamiętać, prosić i sprawdzać wpłaty.